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细说2017中国光伏八大焦点 ,多晶硅、 金刚线、分布式光伏笑了!

国际太阳能光伏网  来源:光伏新闻  日期:2018-01-09
  焦点一:50吉瓦
 
  这个数字,年初没有一个老司机能够猜中。赛迪智库报告显示,2017年,全球新增装机规模或将超过100吉瓦,中国新增装机超过50吉瓦,要知道,2016年底中国光伏累计装机才77吉瓦,2015年底才43吉瓦。而且,光伏各个制造环节均完爆国外对手,这证明一点,中国人不仅会“买买买”,还能“造造造”。
 
  今年的“6.30”可能是个假“6.30”,市场居然逆势而上,前无古人,也可能后无来者。分布式的爆发、海外集中突击出货等因素拉动光伏制造端产业链全年无休,从上半年的单晶一片难求到当前的多晶一片难求,2017年的光伏市场上演“反转剧”。

      焦点二:分布式
 
  据CPIA数据,1-9月国内地面、分布式电站分别新增27吉瓦、15吉瓦,同比分别增长20%,以及,呃,300%。“跑龙套”多年后,分布式终于从配角变成主角。11月,国家发改委、能源局发布通知,明确分布式发电就近利用实现市场化交易,也就是说,2018年3月实施后,就可以把电卖给隔壁老王了。
 
  光伏发电的优势在分布式上体现的淋漓尽致,而且平价上网大周期已经开启,贫穷也限制不了大家的装机欲望。2018年分布式补贴下降5分钱好于预期,又没有指标限制,分布式的“黄金时代”已经到来。作为一种大众投资,分布式更要计算投入产出看性价比,这一点,越来越多的投资商已经了然于心。
 
  焦点三:“领跑者”
 
  “领跑者”项目在2017的记忆可能算不上出彩,因为到年底了仍有大部分基地没能够并网。从“6.30”到“9.30”,第二批“领跑者”多个基地并网时间一再推迟,土地权益问题、单晶组件价格过高等问题给投资商带来困扰,很多低价中标投资商内裤都得赔进去,还好单晶组件价格年底已经回归正常。再过几个月第三批“领跑者”项目又该招标了,投资商手里的算盘可得好好打。
 
  焦点四:多晶硅扩产
 
  不报出十万吨的扩产都不好意思说自己是做多晶硅的,这是2017年的多晶硅留给市场的集体记忆。从协鑫宣布11.5万吨,到通威加码到12万吨,东方希望15万吨,几周之内竞相亮牌,都是夏季开始的多晶硅持续吃紧闹得。口号山响的同时,各大厂扩产倒是有节奏地推进,毕竟1万吨多晶硅怎么也得投资15个小目标。
 
  多晶硅品质和成本仍然是考量指标。Solarzoom预测,2018年下半年,能满足连续直拉单晶的多晶硅,以及仅能满足铸锭需求的多晶硅,价差会在1万元/吨以上。高品质的多晶硅不会过剩,高成本的产能会退出市场,最终存活的,一定是有人才优势和技术底蕴的龙头企业。说实话就是这么不中听,扎铁了,老心。
 
  焦点五:单晶
 
  明明可以靠颜值,偏偏要靠高效,如果评选2017年光伏最热的一个词,那一定是单晶。“高效”、“完美”、“替代”,见不到这些词都称不上光伏人。一言不合就扩产,据PVInfolink统计,目前单晶全球公布年产能约35-40吉瓦,年产量约29吉瓦,新增装机市场占比约30%。
 
  对于单晶各大厂来说,2017年是丰收的一年,前三季度受“领跑者”项目集中并网影响,单晶产品排队都买不到,龙头厂利润不断创新高。但年底单晶企业库存压力较大,实在绷不住了连喊降价,降了4毛再2毛,可两头受挤的单晶电池兄弟急眼啦,这不还比多晶高7、8毛。去年承诺只比多晶高6毛,结果高过2个6毛,电池产线都停得要长毛。高效PERC单晶尤其难出货跌到白菜价。
 
  其实,和多晶硅企业一样,单晶扩产也会是理性的,谁都不敢扩那么快,年底公布的国电投招标报价那个低啊,2018年的单晶还是多晶,你尽情表演吧!
 
  焦点六:金刚线与黑硅
 
  继单晶在2016年推动金刚线切割大幅降本后,2017年多晶也迎来了金刚线切换,预计龙头企业年底基本改造完毕,2018上半年砂浆片将game over。60多吉瓦的多晶上了金刚线切后,估计金刚线厂家做梦都会笑醒。
 
  金刚线切割降低硅片成本0.5-0.8元/片,但和单晶不同,多晶要叠加黑硅制绒以减少反射增强光吸收,一年来湿法黑硅技术被证明量产提效0.3%-0.6%,多晶不上黑硅都不好意思跟人打招呼。据测算,湿法黑硅技术成本上升约0.02元/瓦左右,有0.05元/瓦的增益,是真正的“黑”科技。“金刚线+黑硅+PERC”三剑合璧已把多晶电池量产效率推升至20.5%以上,单多晶硅片性价比标准差也由0.6元/片降为0.4元/片。2017,没想到,你是这样的多晶。
 
  焦点七:贸易战
 
  特朗普的freestyle全球人民都领教了,“201”政策落地已经是大概率事件,印度也正在摩拳擦掌。不过行情也许远比想象的乐观,中信电新预测,美国2018年装机量减半为6吉瓦,2018年全球装机总量在110吉瓦,下滑仅5%;而印度光伏制造产业链不完整,离开了中国产品就得歇菜,尤其是不在双反目录的硅片。欧洲就是前车之鉴,其对中国产品的长年“双反”造成其光伏产业已经奄奄一息,近期已经宣布下调最低进口限价,而国内大部分主要光伏企业早已退出价格承诺协议。面对贸易争端,中国光伏人已经学会理性,底气源于实力。
 
  焦点八:回归
 
  股市不止眼前的苟且,还有诗和远方,继天合、晶澳、阿特斯之后,保利协鑫也宣布将回归A股。与其他企业选择私有化不同,光伏材料老大保利协鑫致力打造A+H双平台,探索出了不同的回归之路。光伏产业在中国的爆发推动A股光伏股不断走高,隆基股份和通威股份市值攀升,强悍的融资能力也让其他光伏企业羡慕不已。一句话,2018年已经到来,大浪淘沙,撸起袖子加油干吧!
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